V časti CRM máte klientov s ich projektmi, kontaktmi a históriou na jednom mieste. Pod Obchodmi sledujete prácu, ktorá môže prísť.
CRM je súčasťou balíka Biznis. To, či klientov a obchody vidíte a môžete upravovať, závisí od vašej roly.
Vytvorte klienta #
Na stránke Klienti kliknite na Vytvoriť klienta. Povinný je len názov.
- Základ: zadajte IČO a kliknite na Doplniť. Pri slovenskej firme sa doplnia názov, DIČ, IČ DPH a sídlo z verejných registrov, pri českej z registra ARES. Údaje potom skontrolujte.
- Fakturačné údaje: údaje na faktúry. Vidia ich administrátori.
- Kontakty: ľudia, s ktorými komunikujete. Prvý je hlavný kontakt.
- Čo ďalej: poznámka z prvého hovoru. V poli Potom vytvoriť môžete pre klienta hneď založiť projekt alebo obchod.
Existujúci projekt pripradíte klientovi v nastaveniach projektu.
Pracujte s detailom klienta #
Detail klienta má tieto časti:
- Prehľad: aktívne projekty, hodiny a otvorené obchody.
- Projekty, Obchody a Čas.
- Financie: tržby doteraz a po dokončení práce.
- Kontakty: pridajte ľudí a označte hlavný kontakt.
- Aktivita: zapíšte poznámku, hovor alebo stretnutie. Pribudú tu aj nové obchody a priradené projekty.
Klientom môžete pridať štítky, napríklad Retainer. Zoznam klientov potom vyhľadáte, filtrujete podľa štítkov, projektov a obchodov a zoradíte podľa stĺpcov.
Zapnite obchody #
Obchody sú na začiatku vypnuté. Zapnete ich v nastaveniach v časti Moduly.
Pridajte obchod #
Na stránke Obchody kliknite na Pridať obchod a vyplňte:
- Hodnota a Šanca (%): vážená hodnota sa ráta v prognóze príjmov.
- Začiatok práce a Koniec práce: vážená hodnota sa do týchto mesiacov rozloží rovnomerne.
- Zodpovedný, Kontakt a Ďalší krok s termínom, napríklad Poslať ponuku.
Posuňte obchod ďalej #
- Obchody presúvate medzi fázami: Nový, Ponuka odoslaná, Rokovanie, Vyhraté a Prehraté. Fázy zmeníte cez Upraviť stĺpce.
- Pri prehratom obchode zadajte, prečo sa prehral, napríklad cena alebo konkurencia. Dôvody sa sčítajú v prehľade obchodov.
- Z vyhratého obchodu vytvoríte projekt tlačidlom Vytvoriť projekt.
Nad obchodmi vidíte hodnotu pipeline, váženú hodnotu, vyhraté obchody tento mesiac a úspešnosť za 12 mesiacov.
