V Darcoch máte prehľad o ľuďoch a firmách, ktoré vašu organizáciu podporujú: koľko dali, kedy naposledy, či dávajú pravidelne a na ktorý projekt. Darcovia sú súčasťou balíka Biznis a vidia ich členovia s oprávnením Vidieť sumy.
Zapnite modul #
Darcovia sú modul, ktorý je na začiatku vypnutý. Zapnite ho v Nastaveniach → Moduly → Darcovia. Stránka Darcovia sa potom objaví v bočnom paneli v časti CRM.
Pridajte darcov a dary #
Kliknite na Nový darca a zadajte meno alebo názov, typ (osoba alebo firma), e-mail a telefón. Kliknutím na darcu v zozname otvoríte jeho detail, kde cez Pridať dar zapíšete sumu, dátum, typ daru (jednorazový alebo mesačný), stav platby, projekt a kampaň.
Import z CSV, napríklad z DARUJME.sk #
Ak dary zbierate cez DARUJME.sk alebo inú platformu, stiahnite si z nej export do CSV a na stránke Darcovia kliknite na Import.
- Stĺpce: Projecco ich rozpozná podľa názvu (meno, priezvisko, e-mail, suma, dátum, kampaň a ďalšie). Ak niektorý neuhádne, vyberiete ho ručne.
- Projekt: všetky dary z importu môžete priradiť k jednému projektu, napríklad k zbierke.
- Skontrolovať: pred importom uvidíte, koľko darov a nových darcov pribudne a ktoré riadky sa nedali prečítať.
Darcov Projecco spáruje podľa e-mailu, a ak ho nemajú, podľa mena. Ak má export stĺpec s ID daru alebo variabilným symbolom, dar, ktorý ste už raz naimportovali, sa druhýkrát nepridá. Ten istý export tak môžete nahrávať opakovane.
Zoznam darcov #
Pri každom darcovi vidíte, koľko dal spolu, počet darov a posledný dar. Ikona so šípkami označuje pravidelného darcu, ktorý poslal mesačný dar za posledných 45 dní. Červený výkričník znamená, že jeho platba zlyhala. Darcov vyhľadáte podľa mena alebo e-mailu a vyfiltrujete podľa toho, či dávajú pravidelne, či im zlyhala platba, podľa kampane alebo projektu.
Dary pri projekte a na Domove #
V nastaveniach projektu na karte Financie → Dary uvidíte, koľko projekt vyzbieral, od koľkých darcov a koľko z nich dáva pravidelne, sumy podľa kampaní a posledné dary.
Keď darcovi za posledných 30 dní zlyhá platba a odvtedy neprišiel úspešný dar, objaví sa na Domove v časti Vyžaduje pozornosť. Najskôr vidíte pravidelných darcov, aby ste sa im mohli ozvať skôr, než prestanú darovať.
Darcov a ich dary si môžete pozrieť aj v mobilnej aplikácii. Pridávať a importovať ich však môžete len vo webovej aplikácii.
